CRMのユニバーサルアクティビティは、クライアント関連のタスクを効率的に管理するための多用途ツールです。この機能を使用することで、あらゆる活動を効率的に管理し、詳細を見逃すことがありません。
ユニバーサルアクティビティの主な機能：
1. 場所の指定：オフィス内外の会議場所を簡単に指定できます。
2. 顧客の選択：CRMエンティティから顧客を選択し、関連するすべての関係者を含めます。
3. カレンダー同期：活動をカレンダーと同期して、すべての予定を把握します。
4. ユーザーの追加：同僚を活動に追加して協力します。
5. 会議室の予約：活動フォームから直接会議室を予約します。
6. 色分け：活動を色で分けて簡単に識別します。
実用的な応用例：
オフィスでの電話：
– 活動にタイトルを付けます。
– 詳細な説明を提供します。
– カレンダーに追加し、他のイベントと区別しやすいように色を選択します。
オフィス外での会議：
– 会議場所の住所を指定します。
– 会議に参加する特定のクライアントを追加します。
– カレンダーに予定を追加します。通知が必要な場合は、CRMスロットを使用します。
オフィス内での会議：
– 会議室を予約します。
– 必要に応じて同僚を招待します。
– 会議をカレンダーに追加します。
活動の作成：
Kanban、リスト、アクティビティビュー、またはCRMエンティティフォームで活動を作成できます。以下の手順で行います：
1. タイトルと説明：デフォルトでは「顧客に連絡」となっていますが、カスタマイズできます。説明を追加するか、CoPilotを使用して支援を受けます。
2. 期限とリマインダー：期限を設定（デフォルトは作成日から3日後）し、リマインダーを設定します。
3. 色分け：活動に色を割り当てて簡単に識別します。
4. アクション：カレンダーに追加、顧客の選択、ユーザーの招待、住所の指定、会議室の予約、リンクやファイルの添付など、さまざまなアクションを選択します。
CRMのユニバーサルアクティビティは、ワークフローを強化し、顧客とのやり取りを計画・管理しやすくするために設計されています。これらの機能を活用して、クライアント関連のタスクを整理し、効率的に進めましょう。
